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虾、三文鱼、巴沙鱼、罗非鱼…全球主流水产品类数据出炉,中国正让世界刮目相看

 

发布时间:2020-10-22 10:47:51  信息来源:海鲜指南  编辑:EISEN

 

       在刚刚落幕的GOAL 2020峰会上,来自荷兰银行的数据分析师分享了《全球鱼类水产养殖产量调查报告》,三文鱼、巴沙鱼、罗非鱼......风云变幻的2020年,全球渔业发生了这些变化!


       2020年10月6日-8日,由全球水产养殖联盟(GAA)主办的水产界盛会——全球水产领袖展望峰会(GOAL)在互联网上拉开序幕。本次大会吸引来自全球20多个国家的50位演讲嘉宾,4000多观众线上参与。


       泰国正大CP,越南明富,日本三井,美国沃尔玛、嘉吉饲料,英国Tesco、京东等水产饲料、养殖、流通、电商巨头悉数出席。更让人瞩目的是,来自中国的水产饲料巨头企业恒兴集团也重磅发声,向世界展示中国水产养殖业的辉煌成果。


       本文整理了荷兰合作银行集团的分析师Gorjan Niko 分享的《2020全球鱼类生产情况调查报告》,希望能为水产业者提供新思路。(GAA会员可通过GAA官网获取完整报告及更多GOAL 2020峰会直播录像)

挪威、智利三文鱼稳步增产!全球消费市场疲软,2021年将大幅回调9.4%!

挪威和智利三文鱼产量统计图


       三文鱼(大西洋鲑)2020年的主要生产国仍是挪威和智利,在过去十年内,挪威三文鱼的生产十分稳定,一直以3.6%的年平均复合增长率上升,十分强劲。我们预计挪威三文鱼今年会以1.7%的速率温和增长,而接下来两年,增长率将超过4%。


       而过去十年,智利三文鱼的年平均复合增长率高达22.6%,这主要是因为智利三文鱼的养殖产量起点较低。且2010年疾病爆发,摧毁了大部分三文鱼生产计划,随后智利三文鱼产业进入高速恢复期,智利为了当地三文鱼产业的恢复做出了巨大努力,并再次成为主产国。2020年,我们预测智利三文鱼产量将会保持6.6%的增长.


       当下整个三文鱼产业受到新冠疫情冲击,消费市场需求疲软,而产量的增加对市场价格不能带来帮助,因此我们预测,2021年智利三文鱼产业将会回调9.4%,2022年将重回正增长。这意味着接下来两年,智利三文鱼的产量都较为稳定。

其他产区三文鱼产量统计图


       而世界其他主要产区的三文生产商,英国、加拿大和法罗群岛,英国和加拿大在过去十年并不是真正的增长市场,虽然我们调查后给出了一些积极的预测,另一方面,法罗一直是非常亮眼的市场,规模虽然不大,但是市场变现很好,年复合增长率为7%。综上所述,我们预测这些市场都将保持强劲增长,并且有望在2022年突破10万吨,这是十年前总量的两倍多。


       值得注意的是,全球三文鱼养殖业也悄然发生了变化,澳大利亚、冰岛规模也逐渐加大,并且陆基养殖正在回升,未来这些地区和生产方式也将成为不可小觑的部分。从2016年到2022年,总产量将再增加10万吨。

全球三文鱼养殖业概况


       总体来说,三文鱼产业仍是前景光明的市场,每年以几乎6.5%的速度增长,2019年更是超过7%,而2020年受新冠肺炎影响,产量和价格都略微下降,这只是短期内受供需关系调节下降,三文鱼产业终将引来复苏,并迎来平稳增长期,


       虹鳟鱼悄然兴起,每年增速超5%!中国养殖产业吸引资本入场!


       除了大西洋鲑(三文鱼)之外,另外两种鲑鳟科也值得讨论,一种是大型虹鳟鱼,在过去这是智利主导的市场,在过去6年里这个品种发展较为困难,产量也稳步收缩,一直下跌到2016年才保持稳定,再未发生大的波动,挪威虹鳟鱼的产量同智利规模相差不多。而全球其他地区的虹鳟鱼总产量已经接近15万吨,并且每年还在以5%的速率增长,十分显著。这其中如俄罗斯、中国,当地的虹鳟产业十分值得关注。

全球虹鳟鱼养殖产量统计


       除了三文鱼(大西洋鲑)、虹鳟鱼之外,银鲑的产地几乎只在智利和日本,产量和养殖规模都非常小,十年间智利的银鲑产量增长约4%,未来三年变动不会太大。


       中国罗非鱼年产突破1800000吨!印尼减产25万吨!新兴市场爆发式增长!


       罗非鱼也是最不能忽视的鱼类之一,中国和印度尼西亚是亚洲的两大主要生产国,根据联合国粮农组织提供的数据,中国罗非鱼产量正在以平均每年3%的速度增长。与之相比印尼现状更好,从2010年到2019年,当地以平均13%的年复合增长率飞速发展。

中国与印度尼西亚罗非鱼产量统计


       中国在2019年罗非鱼产量突破180万吨关口,虽然在预测在2020年略微下降,但是另一方面印尼的产业也同步下降,减产超过25万吨。除了中国和印尼,孟加拉罗非鱼产业也取得了巨大成功,当地起点很低,在仅仅十年的时间内,平均年增速高达38.9%,即使达到很高的数量级之后,孟加拉罗非鱼产业仍然保持着增长的趋势。我们对孟加拉罗非鱼产业的发展持乐观态度。菲律宾和泰国的罗非鱼养殖产业相对平稳,略有上涨。

全球罗非鱼产量统计


       而罗非鱼的原产地非洲,众所周知,埃及是产量最大的国家,目前埃及罗非鱼养殖业已经获得巨大成功,保持每年8%的复合增长率,但接来下,我们预测增长应该会趋于平稳,2019年整体其实已经在下降了,但埃及一国仍然超过了100万吨。而且南非的撒哈拉等其他国家,近些年也在大力发展罗非鱼养殖,某些国家增速甚至超过60%,累计产量从15万吨发展至超过40万吨。


       从全球来看,罗非鱼是非常好的增长品种,十年间从350万吨增长到大约600万吨,虽然受新冠疫情影响,我们对今年的增长持保守态度,但是2021年,将会恢复增长。


       越南巴沙鱼年产量超1400000吨!中国市场需求格外瞩目!市场竞争更加激烈!


       再来看巴沙鱼,目前世界上有四个巴沙鱼生产大国,分别为越南、印度、印度尼西亚和孟加拉。除了印度之外,其他国家的产量增加的十分迅速,受新冠疫情影响,预测2020年越南产量将会下降,随后将恢复到2019年的水平,越南2019年总产量已经达到了140万吨,据我们了解,越南巴沙鱼产业现在特别关注和依赖中国市场。

前五大巴沙鱼主产国养殖产量


       印度的巴沙鱼产量大概为50万吨,增速较为缓慢,孟加拉的巴沙鱼产业正以17%的复合增长率飞速扩张,目前年产量大约40万吨。

全球巴沙鱼产量统计


       全球巴沙鱼总产量大约为267万吨,且每年以大约5%的速度增长,(中国并未包含在其中),2020年受到了很困难的影响,预计2021年将有11%的增长,而随着越南更加重视中国市场,中国本土养殖量的增加,2021年增产之后,市场竞争将格外激烈。


       最古老的养殖品种,养殖产量全球最多!中国一国就占据7成!


       最后谈到的是鲤科鱼(青草鲢鳙)类产业,做为一个非常古老的品种,产量巨大,中国主产的五种鲤鱼都保持不错的增长,其中草鱼在过去几年中增产非常快,每年复合增长率达到3.8%。在印度,鲤科鱼类也收到许多非素食主义者的欢迎,消费市场带动了养殖量的增加,近年来印度鲤鱼养殖业一直以6%的速度增长。

全球鲤科鱼类产量统计

中国鲤科鱼类养殖量占比超过70%


       十年间全球养殖鱼类增产1000万吨!这些品种将是未来的蓝海!


       全球的养殖渔业,从2010年的不足2500万吨,到2019年的3500万吨,短短十年,总产量增加了上千万吨,全球水产养殖业格局来看,总共有三个区域:

全球鱼类产量统计情况


       一是以鲑鱼为主的西方水产养殖业,这是较为成熟的行业,虽然当下受到疫情冲击和食品服务需求放缓的影响,但它们集约化程度高、技术含量高、投资门槛大、资本更容易介入,身处于这个行业中,我们必须关注的是主要生产区之外的增长,及早布局。其次是能为鲑鳟鱼行业创造增长的新技术。当然这些技术未来也可能运用到其他品种中,行业最大的问题是价格非常敏感,波动性很强;


       第二是以鲤科鱼类为主的水产养殖业,也是相当成熟的行业,但其存在的问题是体量虽然很大,但单位产值较低,这几乎和三文鱼产业相反,个体经营户在这个产业中较为活跃,缺少大型上市公司进入,并且主产国中国由于种种原因,鲤科鱼类的增速正在放缓。


       第三是多样化的其他鱼类,从罗非鱼到巴沙鱼,从军曹鱼到鲳鱼,这些都是在全球范围内产量和价值增长最大,或较为有潜力的品种,在世界各地,孟加拉、巴西等等地区,正在潜移默化的发生改变和增长,未来这些鱼类前景无限。


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